Cassie ed Adam si risvegliano dopo una notte trascorsa insieme, ma fuori da casa Blake sembra essere accaduto qualcosa di inquietante: moltissimi corvi giacciono a terra morti. Non appena vede i corpi dei volatili a terra, John Blackwell interpreta la cosa come un segno dell’attivazione della maledizione lanciata sulle famiglie dei ragazzi; è ovvio quindi che i due giovani abbiano fatto sesso. Per conoscere maggiori dettagli sulla maledizione è però necessario chiedere a Jane.
Faye va a cercare Lee, ma in casa trova solo la sua ex. L’incontro si trasforma presto in una discussione e si conclude quando Eva, in uno scatto d’ira, rompe un oggetto usando la magia.
Cassie va a parlare con la nonna. Jane, convinta di aver di fronte Amelia, le consiglia di parlare della maledizione ad Ethan, poi svela alcuni particolari: una strega, accecata dalla gelosia, lanciò un incantesimo sulle famiglie per impedire ai loro membri di stare insieme. Se la maledizione sarà attivata qualcuno del loro Circolo morirà.
Adam e Cassie si trovano costretti a raccontare tutto alle altre ragazze, ma queste non credono nel potere della maledizione. L’assenza di Jake è preoccupante: Cassie lo trova in camera sua febbricitante e con un inspiegabile segno su un braccio. Con l’aiuto di John i ragazzi trovano un incantesimo che potrebbe aiutarli, ma servono gli ingredienti di Calvin Wilson.
Dawn invita Charles a casa per informarlo del ritorno di John in città, ma l’uomo non è stupito né dalla notizia, né dal fatto che la donna abbia atteso una settimana prima di informarlo: è ovvio che lei abbia bisogno del suo aiuto. Dawn viene a sapere della visita di Blackwell alla clinica di Jane, e teme che l’anziana possa iniziare a ricordare qualcosa, compromettendo il loro piano per riavere i poteri. Lei crede che dovrebbero allearsi con Blackwell, e di fronte ad un rifiuto dell’uomo, lo minaccia: se John scoprisse chi è stato la causa della morte di Amelia sicuramente lo ucciderebbe.
Al negozio di Calvin manca un ingrediente necessario per preparare l’elisir, così Cassie e Adam si offrono di andare a cercare la radice dell’oblio nei boschi di Harbor. Alla spedizione si unisce anche Jake, nonostante abbia un’allucinazione che lo porta a vedere il riflesso di Calvin in uno specchio.
Faye non crede ad un allontanamento volontario di Lee, e convince le sue due amiche a perquisire l’auto del giovane in cerca di indizi. Le ragazze vengono sorprese dalla polizia e stanno per essere portate via, quando Eva risolve la situazione parlando con l’agente. La giovane sostiene che Lee se ne sia andato con la moto.
Nel bosco le allucinazioni di Jake peggiorano sempre di più, finché il ragazzo tenta di strangolare Adam credendolo Calvin. Nonostante sia forte la tentazione di usare il suo maggior potere, Cassie riesce a resistere e a salvare il suo ragazzo senza dover utilizzare la magia nera. I ragazzi sono ormai certi che sia stato Jake ad uccidere Calvin.
Dawn e Charles vanno a trovare Jane, e l’uomo usa in cristallo per far in modo che la donna risponda alle loro domande sulla visita di John.
Alla casa abbandonata Blackwell sta preparando l’elisir con l’aiuto delle ragazze e parla a Melissa di sua madre: era una sua amica, ed avevano l’abitudine di trascorrere molto tempo nei boschi insieme.
Cassie riesce a trovare la radice necessaria.
Faye torna a casa di Lee e, mentre nota la moto del giovane ancora in garage, viene sorpresa da Eva. Il piano del ragazzo è ormai svelato: aveva tentato di usare i totem per servirsi dei poteri della strega per salvare la vita della sua ex, ma poi aveva combinato un danno rompendo uno dei due oggetti. Eva ammette di aver fatto del male a Lee e chiede aiuto a Faye, ma la ragazza, convinta che non sia più possibile salvare il giovane, riesce con l’inganno a recuperare l’unico totem rimasto intatto e a distruggerlo, privando Eva dei suoi poteri.
I ragazzi tornano e John è pronto con l’incantesimo, però il rituale non dovrà essere compiuto su Jake, ma su Adam e Cassie: bevendo l’elisir i loro sentimenti svaniranno, rimarrà loro soltanto il ricordo di ciò che è successo.
Jake è combattuto: anche se la sua vita ora è salva, lui è convinto di non essere degno del sacrificio compiuto dai suoi amici; John lo rassicura dicendosi convinto che il male da lui compiuto possa rimanere nel passato e che lui sia in grado cambiare.
Adam e Cassie si risvegliano abbracciati, lui dice di stare bene con lei, ma di non amarla più; anche Cassie dice di sentirsi allo stesso modo, ma non appena si ritrova da sola con suo padre, confessa di amare ancora il giovane. John pensa che il suo potere sia troppo forte, per questo l’elisir probabilmente non ha funzionato su di lei.
Charles torna da Jane da solo, ed usa di nuovo il cristallo sulla donna: dice di volerla aiutare in modo che poi potrà essere lei aiutarlo a distruggere John Blackwell.
èsicura che sia stato lui, con l’uso della magia, a ricreare gli effetti di una maledizione inesistente per tenere lontani Adam e Cassie ed è convinta che lo abbia fatto perché spaventato dal destino dei due ragazzi. L’uomo svela ciò che quello stesso destino causò sedici anni prima: l’amore per Amelia spinse Ethan ad allontanarsi dalla barca, lasciando il resto del Circolo indifeso e rendendo possibile il massacro dei suoi amici. Blackwell ammette di aver messo in scena la finta maledizione per fare in modo che il nuovo Circolo rimanesse unito e potesse proteggere Cassie, specialmente ora che i Cacciatori sono tornati e sono in grado di usare la magia.
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Scritto da Alessandra - Redatto da Marcy